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首先，看基金经理，看他的从业经历和过往业绩。有没有过正规的从业经历，业界的口碑和业内的人脉关系如何，过往业绩是否稳定，有无大起大落，尤其关注较差行情时的投资策略及业绩。
基金经理一般会提供成功投资经历的对账单，这个对账单可能会夸大他的业绩。先看打印对账单的证券公司是否值得信赖，再看这个对账单有没有经过公证，公证机构是否信誉可靠。投资人最好请基金经理在所提供的对账单上签名，以免以后發生争议时举证困难。
同时，也提醒基金经理，可以考虑将对账单做公证，以共同促进这个行业的规范发展。
第二，看投资风格，这種风格是否适合自己的要求和风险偏好。基金经理一般都有丰富的操盘经验，有成功的投资经历，但是对于成功的原因，还需要考察。有些是基于自己的分析和价值判断，而有些则是一些不正当手段，比如放一些虚假信息，扰乱股市，然后从中获利，这样的基金不会长久，不投也罢。
第三，看基金规模和进入门槛。一般私募基金的门槛是100万人民币起，投资者还要考虑所投资金占投资人资产的比例，不能过高。如果一个私募基金门槛很低，这个基金就要好好考虑了。从这一点上可以看出，它不考虑投资人的风险承受能力，是风险意识比较淡的基金。从另外一个角度看，一个基金公司对客户没有自己的定位，也算不上顶级的好公司。
第四，看投资管理模式。目前私募基金业内分为两種模式，一是深圳模式，一是上海模式。深圳模式是不转移资金，资金还是放在投资人名下的账户中，由基金经理操作。上海模式一般是私募基金与信托相结合，采取信托的方式，一般预期收益率是5％左右，然后高了再约定分成方式。资金信托因为有法律要求强制托管，相对安全公开一些。
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